CREDO Vermögensmanagement GmbH

Mandate und Leistungspakete

CREDO Vermögensmanagement GmbH bietet drei klar strukturierte Mandatsmodelle, die sich an der Größe und Komplexität des verwalteten Vermögens orientieren. Jedes Modell beinhaltet eine individuelle Beratung und einen persönlichen Ansprechpartner. Die Honorare werden transparent vereinbart und sind an keine produktbezogenen Vergütungen geknüpft.

Essential Mandat
0,75 % p.a.

Geeignet für Privatanleger mit einem Anlagevermögen ab 100.000 Euro, die eine professionelle und kostenbewusste Vermögensverwaltung suchen.

  • Verwaltung ab 100.000 Euro Anlagekapital
  • Individuell abgestimmte Anlagestrategie
  • Halbjährliche Portfolioberichte
  • Persönlicher Berater als fester Ansprechpartner
  • Zugang zu diversifizierten Fonds- und ETF-Lösungen
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Comfort Mandat
0,60 % p.a.

Empfohlen für anspruchsvolle Privatanleger und kleine Family Offices ab 500.000 Euro Anlagevermögen mit komplexeren Anforderungen.

  • Verwaltung ab 500.000 Euro Anlagekapital
  • Zugang zu Einzeltiteln und alternativen Anlagen
  • Quartalsweise Reporting und Performanceanalyse
  • Aktives Risikomanagement mit definierten Verlustgrenzen
  • Steueroptimierte Portfoliostrukturierung auf Anfrage
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Premium Mandat
0,45 % p.a.

Konzipiert für institutionelle Investoren, Stiftungen und große Family Offices ab 2.000.000 Euro mit höchsten Anforderungen an Individualität und Reporting.

  • Verwaltung ab 2.000.000 Euro Anlagekapital
  • Vollständig individualisierte Multi-Asset-Strategie
  • Monatliches Reporting mit detaillierter Risikoanalyse
  • Regelmäßige persönliche Strategiegespräche
  • Berücksichtigung von ESG- und Nachhaltigkeitskriterien
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